(Teleborsa) -
Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato i
risultati preliminari dell'offerta di riacquisto promossa da parte della propria controllata Saipem Finance International rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari denominati "2.625% EUR 500m Notes due 7 January 2025" e "3.375% EUR 500m Notes due 15 July 2026" emessi dall'offerente e quotati sull'EURO MTF della Borsa del Lussemburgo.
È stato
validamente presentato un ammontare complessivo pari a: 104.498.000 euro per le Obbligazioni 2025; e 258.509.000 euro per le Obbligazioni 2026.
L'offerente comunica quindi la propria
indicazione non vincolante di riacquistare le seguenti Obbligazioni, sulla base dei termini e delle condizioni del Tender Offer Memorandum: 104.498.000 euro per le Obbligazioni 2025. All'esito dell'operazione, le Obbligazioni 2025 ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a 275.407.000 euro; e 258.509.000 euro per le Obbligazioni 2026 e di procedere, pertanto, con l'incremento dell'Ammontare Massimo per le Obbligazioni 2026. All'esito dell'operazione, le Obbligazioni 2026 ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a 241.491.000 euro.
In relazione alle Obbligazioni 2025, l'Offerente pagherà un
prezzo pari a 994,00 euro per 1.000 Euro di ammontare nominale aggregato delle Obbligazioni 2025 accettate per il riacquisto ai sensi dell'Offerta. Il prezzo previsto per le Obbligazioni 2026 sarà determinato alle, o intorno alle, 12:00 (CET) della data odierna secondo quanto indicato nel Tender Offer Memorandum e l'Offerente ritiene di comunicare i risultati finali dell'Offerta non appena ragionevolmente possibile successivamente a tale orario.