(Teleborsa) -
Sicily by Car, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine, ha sottoscritto con gli azionisti di
Nova Gratia d.o.o. e di
Auto Dalmacija d.o.o., entrambe società di diritto croato con sede a Trogir, un accordo vincolante per
l'acquisto del 100% del capitale sociale delle due società. L'operazione consente a Sicily by Car di compiere un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione sia per il noleggio leisure sia per il B2B.
"Dopo l'ingresso greenfield in Portogallo, siamo lieti di annunciare il nostro ingresso
in un altro paese europeo a forte vocazione turistica come la Croazia - ha commentato l'
AD Tommaso Dragotto - Le due realtà in fase di acquisizione, Nova Gratia e Auto Dalmacija, grazie alla lungimiranza dei fondatori che hanno maturato un expertise di oltre 15 anni nel settore, condividono con il nostro gruppo l'eccellenza in termini di qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica".
Fondata nel 2009, Nova Gratia ha una posizione di leadership nel mercato croato dell'
autonoleggio, con una flotta che nell'estate 2023 contava oltre 850 veicoli e una capillare presenza in tutto il territorio con location premium negli aeroporti (Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula) e nei centri città (Zagreb, Split, Trogir, Opatija). Fondata nel 2016, Auto Dalmacija è un
concessionario autorizzato KIA per il territorio di Spalato e la Dalmazia. Oltre alla vendita di veicoli KIA nuovi, offre servizi di riparazione, manutenzione, assistenza e consulenza sulle condizioni più favorevoli di finanziamento e assicurazione del veicolo. La società vende anche veicoli usati tra i quali spiccano i veicoli della collegata Nova Gratia.
Nova Gratia e Auto Dalmacija sono entrambe partecipate da Damir Bubric, Josko Bubric, Rino Pavlov e Ana Harasic, i quali vantano oltre 15 anni di esperienza nel settore. Le società target hanno realizzato nel 2023 i seguenti risultati aggregati, al netto delle transazioni intercompany:
ricavi pari a 8,1 milioni di euro,
EBITDA pari a 1,1 milioni di euro,
Posizione Finanziaria Netta negativa per 2,2 milioni di euro.
L'accordo prevede l'acquisto del 100% del capitale sociale delle società target per un
prezzo complessivo pari a 4.500.000 euro. Alla data del closing verrà corrisposto l'importo di 3.600.000 euro, salvo aggiustamenti, ed entro i 45 giorni successivi al primo anniversario del closing verrà corrisposto un importo di 900.000 euro, salvo compensazioni. È anche previsto il pagamento ai venditori di una somma a titolo di
earn out. L'operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a
risorse proprie di Sicily by Car.