(Teleborsa) -
Planisware, fornitore di servizi SaaS B2B nel settore della Project Economy, ha annunciato il
lancio della sua Initial Public Offering (IPO) tramite collocamento privato presso investitori istituzionali, in vista dell'ammissione delle sue azioni su
Euronext Paris. La società
aveva posticipato all'ultimo minuto la sua quotazione su Euronext Paris a ottobre 2023 a causa delle "difficili condizioni di mercato".
"Dopo la pubblicazione dei nostri
ottimi risultati del 2023, siamo entusiasti di lanciare la nostra IPO su Euronext Paris - ha commentato
Pierre Demonsant, cofondatore e presidente di Planisware - Una IPO segnerebbe il prossimo capitolo della crescita e della creazione di valore sostenibile per Planisware. Rappresenterebbe un passo importante per lo sviluppo futuro del gruppo nel lungo termine, consentendoci di migliorare ulteriormente la nostra visibilità e brand awareness, di perseguire la nostra strategia di crescita e consolidare la nostra posizione di leader sul mercato, continuando ad espandere la nostra presenza globale con una comprovata strategia di go-to-market"
Planisware opera a livello globale tramite i suoi uffici in 10 paesi diversi, servendo circa 545 clienti in un'ampia gamma di settori verticali e funzioni in più di 38 paesi, in Europa, Nord America, Asia Pacifico e Medio Oriente. Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, Planisware ha registrato
ricavi totali di circa 156 milioni di euro e un
EBITDA rettificato di circa 52 milioni di euro, ottenendo un margine EBITDA rettificato del 33%.
L'IPO di Planisware consisterà: nella
vendita di un massimo di 15.085.000 azioni (che rappresentano circa 241 milioni di euro) da parte degli azionisti venditori; e nella vendita di massime 2.262.750 azioni in opzione (pari a circa 36 milioni di euro) da parte di Olhada e Ardian, in caso di esercizio dell'Opzione di
Over-Allotment. Il prezzo dell'offerta è pari a 16 euro per azione.
I seguenti
investitori si sono impegnati a effettuare un ordine nel book, ciascuno per un importo di 25 milioni di euro (ovvero un importo complessivo di 100 milioni di euro): CDC Tech Premium, un fondo comune di investimento del Gruppo Caisse des Dépots; DNCA Finance; Invesco Asset Management; T. Rowe Price International.
Il
ricavato lordo della vendita delle azioni dell'offerta ammonterà a circa 241 milioni di euro, incrementabili fino ad un massimo di circa 278 milioni di euro (in caso di integrale esercizio dell'Opzione di Over-Allotment). La società non riceverà alcun provento, che andrà agli azionisti venditori.