(Teleborsa) - Il Gruppo
Azimut, attraverso la controllata Azimut Alternative Capital Partners (AACP), e
Petershill, società di investimento quotata a Londra e gestita da
Goldman Sachs, hanno stipulato accordi vincolanti per
acquisire l'intera partecipazione di Azimut in Kennedy Lewis Investment Management (KLIM) per un corrispettivo complessivo interamente in contanti di
225 milioni di dollari. L'investimento iniziale di Azimut per la sua quota in KLIM è stato pari a 60 milioni di dollari.
Azimut, attraverso AACP, opera nel
settore del GP Staking acquisendo quote di minoranza in gestori di private markets prevalentemente statunitensi nel segmento mid-market che operano nel private equity, private debt, infrastructure e real estate. KLIM è stato il primo investimento effettuato da AACP nel luglio 2020 quando la società aveva circa 2 miliardi di dollari di AUM rispetto ai circa 14 miliardi di dollari che gestisce attualmente.
"Come avevamo evidenziato all'inizio dell'anno, questa
seconda, significativa operazione speciale - dopo quella annunciata il 28 marzo scorso - dimostra la qualità (non considerate dalla maggior parte del mercato) delle nostre partnership all'estero, in particolare nel mercato US che è il più grande e sofisticato al mondo per quello che riguarda i Private Markets - ha commentato
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut - Questa transazione significa creare reale valore per i nostri azionisti e conferma la validità del nostro percorso intrapreso molti anni fa volto all'espansione internazionale e alla crescita negli investimenti alternativi, che costituiscono un'opportunità unica per i nostri clienti in termini di ampiezza di gamma prodotti e soprattutto risultati".
"La nostra
strategia di far emergere il valore dell'azione Azimut Holding si sta concretizzando, e con la notizia di oggi rimaniamo ancora più convinti che la parte in azioni del dividendo dovrebbe esprimere un valore superiore allo 0,40 euro per azione proposto all'Assemblea - ha aggiunto - Ricordo che noi abbiamo fuori dall'Italia circa 35 società operative (parte delle 130 partecipate e 19 affiliate all'estero) con assets in gestione e clienti il cui valore non è attualmente riflesso in quello dell'azione Azimut".
Oltre a KLIM, AACP ha completato quattro investimenti tra cui Pathlight Capital, Roundshield Partners, HighPost Capital e Broadlight Capital. A seguito di questa operazione le AUM delle affiliate di AACP raggiungono quasi 7 miliardi di dollari, in crescita del 57% rispetto alla data di investimento iniziale.
"Nonostante questa exit, siamo impegnati a continuare a crescere nel panorama del GP Staking con una focalizzazione sul segmento del Lower / Middle-Market così come nel più ampio spazio dei Mercati Privati, sia negli Stati Uniti che a livello globale - ha detto
Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut - Questa transazione dimostra di poter realizzare exit di successo verso acquirenti consolidati nel settore dei GP Stakes".