(Teleborsa) -
Banco BPM ha collocato con successo una
nuova emissione Green Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029, per un ammontare pari a
750 milioni di euro. Gli ordini, superiori a 3,2 miliardi di euro, pari a quattro volte l'ammontare emesso con richieste da parte di oltre 200 investitori, "confermano il sempre maggiore riconoscimento da parte degli investitori nel nome Banco BPM", si legge in una nota.
Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,537% e paga una
cedola fissa del 4,875%.
Si tratta della seconda emissione, la prima in formato Green, nell'ambito del nuovo Framework. Con questa, sono
otto le emissioni ESG finora collocate con una raccolta complessiva di 5 miliardi di euro.
Gli
investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (67%) e banche (23%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 31%, Francia con il 13%, Germania con il 10% e Paesi Nordici con l'8%) e dell'Italia col 26%.
Banca Akros (parte correlata),
BNP Paribas,
Deutsche Bank,
Intesa Sanpaolo,
Nomura,
Société Générale hanno agito in qualità di
Joint Bookrunners.