(Teleborsa) -
Fidelity National Information Services (FIS), leader globale nella tecnologia per i servizi finanziari, ha annunciato un'accelerazione del suo piano di separazione precedentemente annunciato per creare due società globali altamente focalizzate con una maggiore flessibilità strategica. FIS ha firmato un accordo definitivo per
vendere una quota di maggioranza nella sua attività Worldpay Merchant Solutions a fondi di private equity gestiti da GTCR in una
transazione che valuta Worldpay circa 18,5 miliardi di dollari, incluso 1 miliardo di corrispettivo subordinato ai rendimenti realizzati da GTCR che superano determinate soglie.
La valutazione upfront di 17,5 miliardi di dollari equivale a un
multiplo di 9,8 volte sull'EBITDA rettificato previsto per l'anno fiscale 2023, comprese le dissinergie stimate e i costi aziendali e di altro tipo precedentemente non allocati. Includendo il miliardo di dollari di corrispettivo contingente, il multiplo della transazione aumenterebbe a circa 10,4 volte.
FIS riceverà
proventi netti anticipati di circa 11,7 miliardi di dollari, pur mantenendo una quota non-controlling del 45% in una nuova joint venture autonoma. L'operazione è stata approvata all'unanimità dal board di FIS.
"Questa transazione consente a FIS di monetizzare parzialmente l' attività di Merchant Solutions a una valutazione interessante e fornisce certezza a tutte le parti interessate - ha affermato
Stephanie Ferris, CEO e presidente di FIS - Ci consente inoltre di
semplificare e concentrarci maggiormente sulla fornitura di tecnologie finanziarie e soluzioni software innovative e di nuova generazione. Allo stesso tempo, Worldpay diventerà una società privata e trarrà vantaggio dalle risorse e dall'esperienza di GTCR".
FIS utilizzerà i proventi della vendita per
estinguere il debito e restituire ulteriore capitale agli azionisti attraverso l'attuale autorizzazione al riacquisto di azioni, nonché per scopi aziendali generali, pur mantenendo un solido rating creditizio investment grade. Come parte dell'accordo, GTCR si è impegnato a un ulteriore investimento di capitale azionario in Worldpay fino a 1,25 miliardi di dollari per perseguire
opportunità di crescita inorganica.
(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)