(Teleborsa) -
Lottomatica Group ha ricevuto da Borsa Italiana la delibera di
ammissione a quotazione delle azioni ordinarie
sul mercato Euronext Milan. A seguito dell'ammissione a quotazione, la Società ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni.
Inoltre, la Società annuncia che la
Consob ha approvato il prospetto di quotazione relativo all'ammissione a quotazione delle Azioni su Euronext Milan. Il Prospetto è stato pubblicato in conformità alla normativa vigente e reso disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet.
Ai fini della quoitazione,
è prevista un’offerta di Azioni per un controvalore massimo di
600 milioni di euro costituita da:
Azioni di nuova emissione offerte dalla Società per un controvalore massimo di circa
425 milioni di euro, rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;
Azioni esistenti per un controvalore massimo di circa
175 milioni di euro detenute e
offerte dall'azionista di riferimento Gamma Topco.
Inoltre, l’Azionista Venditore ha
accordato a Goldman Sachs International, in qualità di stabilization manager, per conto degli Underwriters,
un’opzione esercitabile in tutto o in parte
entro 30 giorni dal debutto, per l’acquisto di un massimo 10.000.000 di Azioni aggiuntive (sulla base del prezzo minimo dell'intervallo di valorizzazione dell'Offerta) e di n. 8.181.819 Azioni aggiuntive (sulla base del prezzo massimo dell'intervallo di valorizzazione dell'Offerta), fino ad un massimo di circa il 15% delle Azioni Oggetto di Offerta (
Opzione di Over Allotment).
Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan e UniCredit agiscono in qualità di
joint global coordinators e joint bookrunners, Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas e Mediobanca agiscono in qualità di joint bookrunners ed Equita SIM agisce in qualità di
co-manager. Credit Suisse agisce come
advisor finanziario e UniCredit come
listing agent. Latham & Watkins e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison sono i
legal advisor della Società e Linklaters è
l’advisor legale delle Banche.