(Teleborsa) -
Somec, società ingegneristica quotata sul mercato Euronext Milan ha sottoscritto un contratto di
finanziamento a medio-lungo termine dell’importo massimo complessivo in linea capitale di
60 milioni di euro con un pool di
tre primari istituti bancari italiani: BNL
BNP Paribas ha agito in veste di Global Coordinator, Bookrunner, Banca Depositaria e Banca Agente,
Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e
UniCredit in qualità di Global Coordinators e Bookrunners
Il finanziamento, della
durata massima di 78 mesi, si compone di
tre linee di credito di tipo term: una linea di credito di ammontare massimo fino a
30 milioni di euro destinata al sostegno dei progetti di
internazionalizzazione e parzialmente assistita da una
garanzia SACE; una linea di credito di ammontare massimo fino a
20 milioni di euro finalizzata a
rifinanziare l’indebitamento bancario a medio lungo termine esistente e, per l’eventuale parte residua, a reintegrare la liquidità aziendale; una linea di credito di ammontare massimo fino a
10 milioni di euro disponibile
per l’eventuale crescita per linee esterne.
Per gli aspetti legali inerenti il finanziamento Somec si è avvalsa dello Studio Legale Legance Avvocati Associati mentre SACE S.p.A. e gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo Studio Legale internazionale ADVANT NCTM.