(Teleborsa) -
Health Italia quotata sul mercato
AIM Italia ha deliberato l’emissione di un
prestito obbligazionario convertibile (
POC) in azioni di Health Italia, dando esecuzione alla delega ricevuta dall'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2017.
Il prestito obbligazionario, di importo complessivo massimo pari a 10 milioni di euro, con durata cinque anni, sarà denominato "HI 2018-2023", costituito da un massimo di 200 obbligazioni del valore nominale di 50mila euro ciascuna, offerto con esclusione del diritto.
A compendio dell’emissione del POC, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione di un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a 2 milioni di euro al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni, oltre ad un sovrapprezzo di importo massimo di 8 milioni.
Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ed avranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 4,25% e il 4,75%. Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sarà determinato applicando un premio compreso tra il 40% e il 50% al prezzo medio delle azioni Health Italia calcolato come media ponderata degli ultimi 5 gg antecedenti la data di chiusura del collocamento.