(Teleborsa) -
Flowco, fornitore di soluzioni di ottimizzazione della produzione, sollevamento artificiale e abbattimento del metano per l'industria petrolifera e del gas naturale, ha annunciato un'
offerta pubblica iniziale (IPO) di 17.800.000 azioni per quotarsi negli Stati Uniti.
Il
prezzo dell'IPO è attualmente previsto tra 21 e 23 dollari per azione, per una
raccolta massima di circa 409 milioni di dollari e una
capitalizzazione di 2 miliardi di dollari.
Gli underwriters avranno un'
opzione di 30 giorni per acquistare fino a 2.670.000 azioni aggiuntive da Flowco.
Flowco ha presentato domanda per quotare le sue azioni sul New York Stock Exchange (
NYSE) con il simbolo "FLOC".
Flowco intende utilizzare i proventi netti per
rimborsare l'indebitamento, riscattare determinati interessi azionari da determinati titolari non affiliati e per scopi aziendali generali.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ed Evercore ISI agiscono come
lead bookrunning manager per l'offerta.