(Teleborsa) - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la compagnia energetica statale di Abu Dhabi, ha comunicato che l'
IPO della controllata ADNOC Logistics & Services ha attirato
ordini significativi ed è stata prezzata al punto più alto della forchetta comunicata in precedenza. L'offerta pubblica iniziale è funzionale alla quotazione sull'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).
L'offerta ha visto la più grande domanda a livello globale per un'IPO quest'anno ed è stata notevolmente sottoscritta da investitori locali, regionali e internazionali con una
domanda lorda totale per l'IPO pari a oltre 125 miliardi di dollari, il che implica un livello di sottoscrizione
in eccesso di 163 volte, il livello di sottoscrizione in eccesso più alto di sempre per un'IPO negli Emirati Arabi Uniti.
L'offerta ha raccolto
proventi lordi di circa 769 milioni di dollari, con una
capitalizzazione di mercato implicita di circa 4,05 miliardi di dollari. ADNOC ha venduto 1,41 miliardi di azioni, ovvero una
quota del 19%.
"Siamo lieti della domanda senza precedenti di azioni ADNOC L&S da parte degli investitori al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti e della comunità di investitori locali, regionali e globali - ha commentato
Khaled Al Zaabi, Group CFO di ADNOC - Questa offerta ha visto la più grande domanda a livello globale per un'IPO quest'anno fino ad oggi e ha raggiunto il numero di sottoscrizioni in eccesso più alto mai registrato per un'IPO negli Emirati Arabi Uniti".
"Questa quotazione da record è la
sesta società che ADNOC ha introdotto con successo sul mercato in cinque anni e segna il prossimo notevole risultato nel nostro programma di creazione di valore in corso", ha aggiunto.
ADNOC
ha raccolto 2,5 miliardi di dollari all'inizio di quest'anno dalla quotazione della sua
attività nel settore del gas.
(Foto: Nick Fewings on Unsplash)