(Teleborsa) -
Reddit, società statunitense che gestisce l'omonimo social media, intende offrire
15.276.527 azioni ordinarie di Classe A e gli
azionisti venditori un totale di
6.723.473 azioni ordinarie di Classe A nell'offerta pubblica iniziale (IPO) che la porterà a essere quotata sul New York Stock Exchange (NYSE), secondo un aggiornamento del filing presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
La società prevede un
prezzo di offerta per azione compreso tra 31,00 e 34,00 dollari. La raccolta massima per la società è quindi di 519,4 milioni di dollari, mentre se si considerano anche i 228,6 milioni di dollari degli azionisti venditori si arriva a una
raccolta totale di 748 milioni di dollari.
Reddit avrà
tre classi di azioni con diverso diritto di voto. Le azioni di Classe A avranno un voto per azione. Le azioni di Classe B avranno 10 voti per azione e potranno essere convertite in qualsiasi momento in un'azione di Classe A. Le azioni di classe C non hanno diritto di voto.
I detentori delle azioni ordinarie in circolazione di
Classe B deterranno circa il
97,1% del potere di voto del capitale azionario in circolazione dopo il completamento dell'offerta, con gli amministratori e dirigenti esecutivi e le loro affiliate che deterranno circa il 46,7%, dopo l'efficacia degli accordi tra il CEO Steven Huffman, un membro del consiglio di amministrazione e alcuni azionisti, e presupponendo che non venga esercitato l'opzione dei sottoscrittori di acquistare ulteriori azioni per coprire l'over-allotment.
Reddit ha
riservato circa 1,76 milioni di azioni per determinati utenti e moderatori, noti come
Redditor, che desiderano partecipare all'offerta pubblica iniziale e hanno creato i propri account prima del 1° gennaio.
(Foto: Brett Jordan su Unsplash)