(Teleborsa) -
Nasdaq, multinazionale statunitense di servizi finanziari che gestisce Borse negli Stati Uniti e in Europa, ha stipulato un
accordo per l'acquisizione di Adenza, un fornitore di software di gestione del rischio e di regolamentazione mission-critical per il settore dei servizi finanziari, da Thoma Bravo, società di private equity specializzata in investimenti in aziende tecnologiche e software, per
10,5 miliardi di dollari in contanti e azioni ordinarie.
Adenza è una società di software nata dalla
combinazione di Calypso e AxiomSL. Calypso serve i partecipanti ai mercati dei capitali con flussi di lavoro end-to-end per la gestione della tesoreria, del rischio e delle garanzie, mentre AxiomSL supporta gli istituti finanziari con i principali software di regolamentazione e conformità.
Adenza ha registrato circa 590 milioni di dollari di
ricavi nell'anno fiscale 2023, una crescita organica dei ricavi di circa il 15%, una crescita annuale dei ricavi ricorrenti del 18% e un
margine EBITDA rettificato del 58%.
"Questa è un'opportunità eccezionale per acquisire una società di software leader che migliora la posizione del Nasdaq nel cuore del sistema finanziario globale - ha dichiarato
Adena Friedman, CEO di Nasdaq - L'acquisizione di Adenza
riunisce due franchising di livello mondiale ricchi di esperienza in infrastrutture di mercato, regolamentazione e gestione del rischio in un momento in cui le istituzioni finanziarie stanno navigando in alcune delle dinamiche di mercato più complesse della storia".
Più nei dettagli, Nasdaq sta acquisendo Adenza per 10,5 miliardi di dollari, di cui
5,75 miliardi di dollari in contanti e 85,6 milioni di azioni ordinarie del Nasdaq. Nasdaq ha ottenuto un finanziamento ponte interamente impegnato per la parte in contanti del corrispettivo e prevede di emettere circa 5,9 miliardi di dollari di debito tra la firma e la chiusura e utilizzare i proventi per sostituire l'impegno ponte.
Al termine della transazione, il Nasdaq emetterà le azioni ai proprietari di Adenza, società controllata da Thoma Bravo, per circa il
14,9% delle azioni in circolazione del Nasdaq. Holden Spaht, Managing Partner di Thoma Bravo, dovrebbe essere nominato nel consiglio di amministrazione del Nasdaq, che sarà ampliato a dodici membri.
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