(Teleborsa) -
Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha perfezionato la sua
sesta operazione di cartolarizzazione. Il portafoglio sottostante è rappresentato da finanziamenti erogati dalla banca alle PMI e garantiti dal Fondo di Garanzia e da SACE, per un valore iniziale complessivo di
725 milioni di euro circa. L'operazione, che ha visto
JPMorgan nel ruolo di arranger, è stata conclusa il 7 agosto 2023 attraverso la società veicolo Progetto PMI 5.
La cartolarizzazione ha previsto l'
erogazione di una facility senior per un importo pari a 500 milioni di euro da parte di JPMorgan, nel ruolo di original senior lender, e l'emissione di titoli di classe junior sottoscritti integralmente dalla banca per un importo pari a circa 225 milioni di euro.
L'operazione - si legge in una nota - si inquadra nella
strategia complessiva di diversificazione degli investitori istituzionali e consolidamento delle fonti di finanziamento di Banca Progetto, a supporto di una crescita sostenibile del business.
Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è avvalsa, per i ruoli gestionali, della
collaborazione di Banca Finint e di
BNP Paribas - divisione Securities Services.