(Teleborsa) -
DBA Group, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha deciso di
cedere le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente,
nel capitale della società Actual IT d.d. all'operatore nazionale sloveno Telekom Slovenije d.d. "La cessione delle partecipazioni del gruppo Actual consente a DBA Group di capitalizzare gli investimenti effettuati negli ultimi sei anni nel settore delle tecnologie e della telematica applicata alla logistica, mantenendo in house il know how e le relazioni con gli stakeholder dei mercati di riferimento", ha affermato
Francesco De Bettin, presidente di DBA Group.
"L'operazione consentirà al gruppo di
rifocalizzarsi sul mercato domestico ed europeo dei servizi di Ingegneria, Project Management e ICT a supporto della gestione del ciclo di vita delle opere e delle infrastrutture, per cogliere tutte le opportunità del PNRR correlate alle infrastrutture ed alla Transizione digitale, energetica ed ecologica, nell’ambito delle quali le Smart Infrastuctures e i servizi sopraindicati ricopriranno un ruolo fondamentale - ha aggiunto - La liquidità derivante dal deal, oltre a portare in forte attivo la Posizione Finanziaria netta, consentirà al gruppo di crescere nel settore dell'ingegneria e dell'ICT a servizio delle infrastrutture sia per linee interne sia tramite
eventuali operazioni di M&A".
Il prezzo di cessione del 100% del capitale della società è stato pattuito fra le parti sulla base di un Enterprise Value pari a complessivi 30 milioni di euro da rettificare in base ai valori della PFN e del Capitale Circolante stimati alla data del Closing. Sulla base dei valori preconsuntivi al 31 dicembre 2021, l'equity value dell'operazione sarebbe stato pari a 20,6 milioni di euro. Le
plusvalenze stimate su dati preconsuntivi 2021 sono quindi
pari a 8,6 milioni di euro.
La Posizione Finanziaria Netta (cassa attiva) stimata su dati preconsuntivi 2021 post cessione è pari a 11,2 milioni di euro. Il Cash in teorico su dati preconsuntivi 2021 è pari a 18,9 milioni di euro (ante costi dell'operazione). I dati finanziari 2022 subiranno una variazione legata al futuro assetto societario e operativo del gruppo, che rendono non più attuali le informazioni previsionali comunicate al mercato e si rifletteranno nel
nuovo budget 2022 e nel nuovo Piano Industriale, che la società redigerà nei prossimi mesi.
Il
mercato sta apprezzando l'operazione. Il titolo ha battuto 1,68 euro per azione alle 9.03, pari a un rialzo del 7%, ed è quindi stato sospeso al rialzo, mostrando un teorico superiore del +10%.