(Teleborsa) -
Intesa Sanpaolo ha annunciato una
offerta di riacquisto per cassa di tutto o parte del proprio
prestito obbligazionario perpetuo "€750.000.000 Additional Tier 1 Notes" (ISIN XS1614415542) con un importo nominale complessivo in circolazione di 750 milioni di euro e il lancio di una
nuova emissione di un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset per un importo nominale non inferiore a 750 milioni di euro.
L'offerta, che viene effettuata contemporaneamente all'emissione dei Nuovi Titoli (New Notes Offering), è in linea con la
gestione proattiva da parte dell'offerente del
proprio capitale. In aggiunta, l'offerta offre liquidità agli investitori che aderiranno e al contempo dà ai medesimi investitori l'opportunità di reinvestire i fondi nei Nuovi Titoli.
Intesa ha presentato un'istanza alla Banca Centrale Europea e alla Banca d’Italia al fine di ottenere l'
autorizzazione per il riacquisto dei Titoli Esistenti nell'ambito dell'offerta e ha ottenuto tale autorizzazione-
BofA, Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley agiscono come
Global Coordinators, e assieme ai Global Coordinators, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UBS, agiscono come
Dealer Managers.
(Foto: © Roman Babakin/123RF)