(Teleborsa) -
GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha sottoscritto un
contratto per l'acquisizione, da Mattia Ravizza, del
100% del capitale sociale del gruppo Haemotronic, specializzato nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale con stabilimenti in Italia e Messico. I ricavi del gruppo Haemotronic ammontano a 70,4 milioni di euro nel 2021, con un trend di crescita costante nell'ultimo triennio dovuto all'allargamento del portafoglio clienti e alla crescita delle vendite delle sacche per uso farmaceutico.
Il
prezzo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Haemotronic è di
212 milioni di euro, corrispondenti ad un multiplo di 15x EV/EBIDTA adjusted 2021 di Haemotronic, soggetto ad aggiustamento successivo al closing sulla base, inter alia, del capitale circolante e della posizione finanziaria netta. Il prezzo sarà pagato alla data del closing (previsto entro il primo semestre 2022) per un importo pari a 187 milioni di euro, mentre il residuo importo sarà versato in un conto vincolato e rilasciato progressivamente entro 24 mesi dal closing. È inoltre previsto un eventuale earn out di massimi 38 milioni di euro.
"Sono entusiasta di questa operazione, Haemotronic rafforzerà ulteriormente il nostro percorso di crescita e confidiamo di poter beneficiare al massimo delle
sinergie commerciali, tecniche e produttive che verranno a svilupparsi grazie a questa acquisizione - ha commentato
Massimo Scagliarini, amministratore delegato di GVS - Tra i nostri gruppi c’è da tempo un rapporto di fiducia e rispetto, conosco personalmente l’imprenditore da molto tempo e abbiamo già collaborato in passato e con successo per progetti comuni su clienti strategici".
Per finanziare l’operazione, GVS ha sottoscritto un
contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un importo totale pari a 230 milioni di euro con un pool di banche finanziatrici, tra cui
Mediobanca e
Unicredit, che agiscono, inter alia, in qualità di Arrangers, Global Coordinators e Original Lenders.