(Teleborsa) - Borsa Italiana ha
ammesso e contestualmente sospeso per limitato flottante le
azioni ordinarie emesse da Bertolotti, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi complessi e all'avanguardia per la movimentazione di materiali e la manutenzione di materiale rotabile. La prima seduta su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (
EGM PRO) sarà giovedì
28 marzo.
Come
già emerso, il
prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 4,70 euro per azione, con una conseguente
capitalizzazione post-money di Bertolotti di circa 14,4 milioni di euro. L'ammontare complessivo del
collocamento è di circa 291.400 mila euro, con un flottante pari a circa il 2% del capitale. Il gruppo
ha deciso di intraprendere un percorso di accesso graduale al mercato, valutando successive raccolte in linea con le ambizioni industriali e il percorso di crescita.
Nell'ultimo anno, la società è passata dalla chiusura anticipata del concordato alla quotazione su EGM PRO, anche grazie all'emissione di un bond a marzo 2023 e ad una proficua collaborazione con le istituzioni. Nello stesso arco-tempo il
backlog è salito da circa 45 milioni di euro a circa 70 milioni di euro. Il
Valore della Produzione è pressoché raddoppiato negli ultimi due esercizi (previsti circa 35 milioni di euro per fine 2023).
La quotazione è stata a cura di
illimity Bank, che ha agito in qualità di
Euronext Growth Advisor (EGA) e di
Global Coordinator nell'ambito del processo di ammissione. L'operazione Bertolotti rappresenta la decima IPO su EGM (Euronext Growth Milan) realizzata dalla Divisione Investment Banking di illimity dall'avvio della sua operatività.