(Teleborsa) -
Italgas, uno dei principali distributori di gas naturale a livello italiano ed europeo, ha concluso con successo il lancio di un'
emissione obbligazionaria con scadenza 8 febbraio 2029, a tasso fisso e per un totale di
650 milioni di euro. L'emissione ha registrato ordini per una cifra pari a 6 volte l'offerta, permettendo quindi di aumentare l'importo rispetto all'offerta iniziale di 500 milioni di euro, ed è stata caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori, si legge in una nota.
Il bond ha una durata di 5 anni con una
cedola annuale pari a 3,125%, e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso di riferimento. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per soddisfare i fabbisogni finanziari previsti nel Piano Strategico 2023-2029.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da
BNP Paribas,
J.P. Morgan,
Intesa Sanpaolo,
Mediobanca,
Citi,
Morgan Stanley,
Société Générale e
UniCredit. Le obbligazioni saranno quotate presso la
Borsa del Lussemburgo.