(Teleborsa) -
Fides, intermediario finanziario controllato da
Banco Desio, ha realizzato un'operazione privata di
cartolarizzazione di
crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto.
Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di arranger.
L'operazione privata è stata strutturata mediante l'emissione di titoli partly paid per un
importo massimo di 360 milioni di euro e prevede un periodo di ramp-up pari ad un anno, nel corso del quale saranno ceduti altri portafogli derivanti da finanziamenti della stessa natura originati da Fides. Il portafoglio iniziale dell'operazione ha valore nominale pari a 267 milioni di euro.
"Siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di financing a conferma dell'interesse ad incrementare l'operatività del Gruppo Banco Desio nel settore della Cessione del Quinto", ha commentato
Alessandro Decio, AD di Banco Desio.
Intesa Sanpaolo e
Santander hanno partecipato in qualità di
Senior Noteholders, mentre i titoli junior sono stati sottoscritti dall'Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell'interesse economico netto.