(Teleborsa) -
Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro e con scadenza nel gennaio 2035 (i “Titoli”), la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di € 750 milioni.
In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti
ordini superiori a € 2,4 miliardi, oltre 3,2 volte l’offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 185 investitori istituzionali.
L’emissione ha suscitato un
forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa l’86% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati. Il 27% circa dei Titoli e` stato allocato a investitori del Regno Unito e Irlanda, il 22% a investitori francesi, il 14% a investitori italiani, seguiti dal 13% di investitori Nord Europei e dal 10% di investitori tedeschi.
Il Group
CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “Il successo del collocamento della nostra emissione subordinata testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. L’operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà`
ulteriormente la vita media del nostro debito”.