(Teleborsa) -
Eni,
Plenitude ed
Energy Infrastructure Partners (EIP), fondo svizzero specializzato sui megatrend dell'industria energetica, hanno firmato l’accordo per un ulteriore incremento della partecipazione di EIP in Plenitude, attraverso un aumento di capitale pari a circa 209 milioni di euro. La partecipazione di EIP, post-transazione, si legge in una nota, sarà pari al 10% del capitale sociale di Plenitude, per un
investimento complessivo di circa 800 milioni di euro, tenuto conto di 588 milioni versati lo scorso marzo.
L'operazione riconosce un equity value di Plenitude post money di circa 8 miliardi di euro e un
enterprise value di oltre 10 miliardi di euro.
L’accordo, si sottolinea nella nota, "conferma l’efficacia del modello distintivo di business integrato di Plenitude e ne rafforza la struttura finanziaria", provvedendo ulteriori risorse alla sua strategia di crescita e assicurando allo stesso tempo a Eni il consolidamento e il controllo della società. L’accordo, inoltre, rappresenta una "tappa significativa dell’attuazione del modello satellitare di Eni", che si pone l’obiettivo di creare le condizioni per una crescita indipendente dei business a elevato potenziale, garantendo l’accesso a nuovi bacini di capitale strategico e dando evidenza del loro effettivo valore di mercato.
Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni, ha commentato: “Questo accordo evidenzia il carattere innovativo del modello di business e le significative prospettive di crescita di Plenitude, pilastro della nostra strategia di transizione energetica con
l’abbattimento delle emissioni legate al consumo dei nostri prodotti.
Abbiamo intrapreso un percorso virtuoso di creazione di business low e zero carbon che attraggono investitori rilevanti, crescono e si sostengono in modo autonomo. Crediamo che questo sia il modo di affrontare la transizione”.
"Sono molto soddisfatto di questa operazione. L’incremento dell’investimento di EIP in Plenitude è un altro
segno tangibile della solidità del nostro modello di business, apprezzato anche da chi ci ha potuti vedere all’opera ormai da un po’ di tempo. Negli ultimi anni Plenitude è cresciuta grazie alla passione e all’impegno delle sue persone, realizzando e superando i propri obiettivi strategici, così
come riflesso nei risultati, con un EBITDA aumentato costantemente dai circa 600 milioni di euro del 2021 a 1 miliardo di euro atteso quest’anno”, ha dichiarato
Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude.
“Nel corso del nostro primo anno di partnership con Eni siamo rimasti entusiasti dell'impressionante crescita e dell’eccellente performance di Plenitude.
La decisione di incrementare il nostro investimento riconferma la nostra fiducia nell'azienda, nel suo valore, nella sua organizzazione e nella sua leadership, nonché nella capacità di Plenitude di raggiungere risultati in linea con la sua
strategia e il suo piano di business”, ha dichiarato
Tim Marahrens, partner di EIP.
Il completamento dell’operazione, spiega la nota, è subordinato al rilascio delle consuete autorizzazioni di legge.