(Teleborsa) -
Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che l'importo complessivo in linea capitale delle
Nuove Obbligazioni è pari a
500 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 30 aprile 2030 e la relativa
cedola annuale è del 4,875%.
I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 170 investitori, e una
richiesta pari a circa 2 volte l'offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre il 70% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Germania e Francia.
L'emissione delle Nuove Obbligazioni, combinata con l'operazione lanciata a giugno 2024, hanno permesso a Webuild di accelerare la
rimodulazione delle scadenze del debito, allungandone la vita media, e di gestire con notevole anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2024 e il 2026.
L'emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il
31 ottobre 2024 e l'acquisto delle Obbligazioni 2025 e delle Obbligazioni 2026 di cui la società accetti la adesione all'Offerta di Acquisto è previsto per la medesima data.
Banca Akros,
BNP Paribas,
BofA,
Goldman Sachs,
HSBC,
Intesa Sanpaolo,
JPMorgan , Natixis e
UniCredit agiscono in qualità di
Joint Lead Managers.