(Teleborsa) -
Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha concluso con successo l'
emissione del suo
secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti a supporto della transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021.
L'importo è stato pari a
650 milioni di euro, la scadenza è al 27 novembre 2029 e la cedola annua è del 4% con un prezzo re-offer di 99,026% (corrispondente ad uno spread di 113 punti base sul mid swap di riferimento).
"Il positivo dialogo degli ultimi mesi con gli investitori e le attuali favorevoli condizioni di mercato hanno contribuito al successo dell'operazione che, unitamente alle caratteristiche di sostenibilità dello strumento, hanno permesso di registrare un
picco di domanda superiore a 4 volte l'offerta - ha commentato il
CFO Luca Passa - L'emissione si configura come un'ulteriore fonte di pre-funding per far fronte agli investimenti del 2024 e permette di ridurre ulteriormente la volatilità del nostro costo del debito".
Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di
Joint Bookrunners, da
BBVA,
Citi,
Crédit Agricole,
Intesa Sanpaolo,
Morgan Stanley,
MUFG e
UniCredit.