(Teleborsa) -
Ariston Holding annuncia la firma di un accordo vincolante per
l'acquisizione del 100% di CENTROTEC Climate Systems, leader nella fornitura di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione, il trattamento dell'aria e la generazione combinata di calore ed energia con i brand Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air, che si uniscono ai brand premium di Ariston Group, Elco e ATAG, per generare ulteriori opportunità di crescita e sinergie.
CENTROTEC impiega circa 2.500 persone ed è ben posizionata in Germania e Paesi Bassi e con una presenza significativa in altri mercati europei. La produzione avviene in Germania, Paesi Bassi e Croazia. Nel 2021 ha registrato ricavi per 599 milioni e un EBITDA adjusted di 84,8 milioni.
Per Ariston si tratta dell’
acquisizione più grande della sua storia e rappresenta un passo significativo nello
sviluppo di soluzioni sostenibili per il riscaldamento e nella strategia del Gruppo sui temi ESG, grazie al rafforzamento sulle pompe di calore di nuova generazione con refrigeranti naturali e opportunità di espansione nella ventilazione.
Grazie alle sinergie generate, l'operazione
contribuirà in maniera positiva all'EPS già a partire dal primo anno; il Gruppo ha stimato
sinergie per un valore di 20-25 milioni di euro a regime. Si prevede inoltre una
crescita high-single-digit per il perimetro acquisito nel medio termine, per effetto dell'esposizione geografica e del portafoglio prodotti di CENTROTEC Climate Systems.
Il
corrispettivo è pari a
703 milioni di euro in contanti e circa 41,42 milioni di azioni Ariston. Il
closing previsto entro il
31 dicembre 2022.