(Teleborsa) -
Assicurazioni Generali ha collocato un
nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza settembre 2033, emesso in
formato green ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà utilizzato per finanziare/rifinanziare "Eligible Green Projects", si legge in una nota.
In fase di collocamento dei Titoli (emessi per
500 milioni di euro), sono stati raccolti ordini superiori a
1,1 miliardi di euro, oltre 2 volte l'offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/SRI. Il rendimento è stato fissato a 210 punti base sulla curva midswap, mentre la
cedola è pari al 5,272% p.a. pagabile annualmente in via posticipata.
Gli
investitori internazionali hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati. In particolare, il 39% dei Titoli è stato allocato a investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%.
"Il successo del collocamento del nostro quinto green bond testimonia ancora una volta la
nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth - ha commentato il
CFO Cristiano Borean - L'operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà` ulteriormente la vita media del nostro debito, e consentirà` a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità"
HSBC ha agito in qualità di
Global Coordinator;
Credit Agricole, HSBC,
Mediobanca,
Morgan Stanley,
UBS e
Unicredit hanno agito come
Joint Bookrunner.