(Teleborsa) -
UniCredit ha emesso un
bond Senior Non Preferred da 1 miliardo di euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni, rivolto a investitori istituzionali.
L'emissione avviene in seguito a un processo di book building che ha raccolto
domanda per oltre 2,1 miliardi di euro da parte di più di 150 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di 185pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 160pb. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 4,45%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,842%.
L'allocazione ha visto la prevalenza di
fondi (67%), banche e private banks (20%), hedge funds (7%) assicurazioni (3%), istituzioni e banche centrali (3%), con la seguente ripartizione geografica:
Italia (27%), Francia (22%), UK (16%), Germania/Austria (13%), Benelux (9%), paesi nordici (5%), Spagna/Portogallo (4%) e Svizzera (1%).
UniCredit Bank ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di
Joint Bookrunner assieme a
Citi,
Deutsche Bank,
Mediobanca,
Natwest,
Santander e
Sociètè Gènèrale.
I
rating attesi sono i seguenti: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch). La
quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.