(Teleborsa) -
Banca Popolare di Sondrio ha collocato con successo presso investitori istituzionali una
nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a
500 milioni di euro e durata di 5,5 anni. Il collocamento è stato realizzato nell'ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi di euro, assistito interamente da mutui residenziali.
L'operazione ha riscosso
richieste per circa 1 miliardo di euro e sottoscrizioni finali distribuite in maniera pressoché uguale tra gli investitori istituzionali esteri e quelli domestici. Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato pari a mid-swap +80 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di 77 punti base sopra il tasso mid-swap. La
cedola fissa annuale è pari al 3,25%, con un prezzo di emissione dell'obbligazione stabilito a 99,533% e scadenza il 22 luglio 2029.
Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, sarà quotato presso il
Luxembourg Stock Exchange.
In qualità di
Global Coordinator dell'emissione hanno agito
Intesa Sanpaolo e
UniCredit mentre in qualità di
Joint Bookrunners hanno operato Intesa Sanpaolo, LBBW,
Raiffeisen Bank,
Santander,
Societe Generale e UniCredit.