(Teleborsa) -
Intesa Sanpaolo annuncia i risultati finali dell’offerta per il
riacquisto del prestito obbligazionario perpetuo "€750.000.000 Additional Tier 1 Notes". Alla Scadenza dell’Offerta, l’ammontare nominale complessivo di
Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava a
503.077.000, che rappresenta approssimativamente il
67,08% dell’importo nominale complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione (pari a 750.000.000 euro).
Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato
contemporaneamente all’emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un
importo nominale complessivo di 1.250.000.000 euro.I termini dei Nuovi Titoli, il cui regolamento è avvenuto il 7 settembre 2023, sono i seguenti: importo 1.250.000.000 euro, scadenza perpetua, prima Data di Reset: 7 marzo 2030, cedola 9,125% pagabile semi-annualmente in via posticipata sino alla Prima Data
di Reset e, successivamente, reset ogni 5 anni al tasso corrispondente alla somma tra il Margine e il Tasso Mid-Swap a 5 anni,
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