(Teleborsa) -
Mediobanca ha
completato il collocamento dell'ABS Quarzo, cartolarizzazione di crediti erogati da Compass Banca, per complessivi 528 milioni di euro. L'emissione è stata
prezzata 70 punti base sopra il tasso Euribor 3mesi, spiega una nota della banca d'affari. L'operazione è stata conclusa con successo nonostante il periodo di volatilità legata alle tensioni geopolitiche in atto.
Il processo di
bookbuilding ha visto coinvolti tutti i principali investitori europei in ambito ABS e il book degli ordini ha superato 850 milioni di euro, che ha permesso di
stringere la guidance iniziale di 10bps.
"Questa transazione testimonia ulteriormente la capacità del gruppo Mediobanca di accesso al funding a livelli competitivi anche in condizioni di mercato volatili, grazie all'ampia disponibilità di canali e strumenti di raccolta", viene sottolineato.