(Teleborsa) -
BBVA, primario gruppo bancario spagnolo, è tornata sul mercato con un'
emissione di obbligazioni contingent convertible (CoCo) AT1, con rimborso 21 dicembre 2028 e tasso di interesse iniziale dell'8,75%. Si tratta del primo CoCo bond emesso da BBVA da luglio 2020 e la prima emissione di questo tipo da parte di una banca europea dalla crisi del
Credit Suisse nel marzo 2023.
L'emissione di BBVA offre flessibilità al gruppo spagnolo per
affrontare le imminenti opzioni di rimborso dalle precedenti emissioni di AT1, con il 24 settembre di quest'anno che è la data più vicina. I bookrunner per questa emissione sono
Barclays, BBVA,
Bank of America,
Citi,
Goldman Sachs e Natixis.