(Teleborsa) -
Carvana, piattaforma di e-commerce per l'acquisto e la vendita di auto usate, ha annunciato che offrirà agli obbligazionisti la possibilità di
scambiare le loro obbligazioni unsecured a un premio rispetto agli attuali prezzi di negoziazione e
ricevere nuove obbligazioni secured. Ciò fornirebbe collateral ai detentori delle obbligazioni, riducendo al contempo gli interessi passivi in contanti di Carvana e mantenendo una flessibilità significativa per la società.
La società propone di scambiare cinque serie di obbligazioni, comprese le sue unsecured notes al 5,625% con scadenza 2025 e le unsecured notes al 10,25% con scadenza 2030 con nuove obbligazioni secured con scadenza 2028 che
pagano il 9% in contanti o il 12% in natura.
In particolare, Carvana ha annunciato di aver avviato offerte di scambio
fino a un importo nominale aggregato di 1 miliardo di dollari.
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