(Teleborsa) -
Tapestry, società statunitense che controlla marchi lifestyle come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, ha siglato un
accordo definitivo in base al quale acquisirà Capri Holdings, gruppo globale di moda e lusso composto da Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Secondo i termini della transazione, gli azionisti di Capri Holdings riceveranno 57 dollari per azione in contanti per un
valore aziendale totale di circa 8,5 miliardi di dollari.
Questa acquisizione riunisce "
sei marchi altamente complementari con portata globale", sottolinea Tapestry. La società combinata ha generato vendite annuali globali superiori a 12 miliardi di dollari con una presenza in oltre 75 paesi e ha raggiunto quasi 2 miliardi di dollari di utile operativo rettificato nell'anno fiscale precedente.
"L'acquisizione di Capri Holdings accelera la nostra agenda strategica e rappresenta una significativa opportunità di creazione di valore - ha commentato il CFO di Tapestry, Scott Roe - È importante sottolineare che questa
combinazione è immediatamente accrescitiva su base rettificata e migliora il rendimento totale per gli azionisti di Tapestry".
"Ciò include
più di 200 milioni di dollari in sinergie di costo run-rate previste entro tre anni dalla chiusura dell'affare - ha spiegato - Inoltre, i nostri flussi di cassa diversificati, solidi e coerenti ci consentiranno di continuare a investire nella nostra attività e di ripagare rapidamente il debito, in linea con il nostro impegno a
mantenere un rating investment grade, restituendo al tempo stesso il capitale agli azionisti, compreso l'aumento del 17% annunciato oggi nel nostro dividendo per azione. Nel complesso, siamo operatori finanziari disciplinati e allocatori di capitale con una spinta incessante a fornire un valore significativo per gli azionisti".