(Teleborsa) -
Italgas continua l'ottimizzazione della propria struttura del debito, avviando un’offerta di riacquisto di un ammontare dei propri titoli 2022 e 2024 e lanciando una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso. La società italiana specializzata nell'attività di distribuzione del gas (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) ha avviato questa mattina (2 dicembre 2019) un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari emessi da Italgas S.p.A. a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note:
- €750.000.000 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, totalmente da rimborsare (XS1551917245);
- €650.000.000 1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024, totalmente da rimborsare (XS1578294081).
L’importo massimo accettato sarà definito da Italgas secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 2 dicembre 2019, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.
Gli esiti dell’operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. Italgas regolerà l’intero importo per cassa.
Contestualmente, la Società ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.
In rosso il titolo a Piazza Affari: -1,58%.