(Teleborsa) -
HBX Group International, azienda spagnola attiva nel TravelTech, si avvicina al debutto sulla Borsa di Madrid. Dopo il primo annuncio dell'intenzione di quotarsi,
arrivato due settimane fa, la società ha annunciato la registrazione e l'
approvazione da parte della CNMV del prospetto in relazione all'offerta pubblica iniziale (IPO). Il processo di bookbuilding inizierà dopo l'approvazione e la registrazione del Prospetto presso la CNMV.
Si prevede che l'offerta consista in un'offerta primaria di azioni di nuova emissione, mirata a un aumento di capitale di circa 725 milioni di euro, nonché un'offerta secondaria fino a 25 milioni di euro di azioni esistenti da parte di alcuni azionisti. La società annuncia l'intervallo di prezzo indicativo non vincolante dell'offerta, compreso tra 10,50 e 12,50 euro per azione. Sulla base dell'intervallo di prezzo indicativo non vincolante, si prevede che la società raggiunga una
capitalizzazione di mercato compresa tra circa 2,66 miliardi e circa 3,03 miliardi di euro.
La dimensione iniziale totale dell'offerta è fino a 750 milioni di euro all'estremità superiore dell'intervallo di prezzo. Oltre all'offerta di azioni di nuova emissione, ci sarà un'
offerta secondaria da parte di Canada Pension Plan Investment Board, Cinven ed EQT di 2 milioni di azioni esistenti a investitori qualificati per ottenere proventi lordi compresi tra 21 milioni di euro e 25 milioni di euro (alle estremità inferiore e superiore dell'intervallo di prezzo di offerta).
Il prezzo di offerta sarà determinato al completamento del periodo di bookbuilding, il 10 febbraio 2025 circa. Il
primo giorno di negoziazione delle azioni dovrebbe essere il
13 febbraio 2025.