(Teleborsa) -
Davide Campari-Milano ha collocato oggi con successo una obbligazione senza rating di
durata pari a 7 anni, rivolta a soli investitori istituzionali. L’offerta riguarda una obbligazione che ha un importo nominale complessivo pari a 220 milioni di euro e
scadenza il 25 giugno 2031 e paga una
cedola fissa annuale del 4,256%. Le obbligazioni verranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.
La
risposta è stata molto positiva tra gli investitori sia domestici sia internazionali. Sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione dell’obbligazione presso Euronext Access Milan, una multilateral trading facility organizzata e gestita da Borsa Italiana. Si prevede che il
regolamento di pagamento dell’obbligazione avverrà indicativamente il 25 giugno 2024.
I
proventi dell’emissione verranno utilizzati dall’Emittente per scopi aziendali in generale, tra cui spese in conto capitale per la crescita dell’Emittente. Con questa transazione, che segue il rimborso delle due obbligazioni scadute nell'aprile 2024 per un importo complessivo di 300 milioni di euro, Davide Campari-Milano intende ottimizzare la propria struttura del
debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando di condizioni di mercato favorevoli.
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) agisce in qualità di Lead Manager per l’emissione della nuova obbligazione.
(Foto: © Campari)