(Teleborsa) -
Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport, ha completato con successo l’operazione di collocamento privato, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di n. 1.941.748 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale
sociale con esclusione del diritto di opzione, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio 2023.
Le
azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un
prezzo unitario di 5,15 euro, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di Euro 10.000.002.
Il collocamento delle azioni offerte in sottoscrizione è stato riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani o esteri.
Ad esito del completamento dell’operazione, SAYE continuerà a controllare la Società. Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 16 gennaio 2023.
Ad esito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l’importo nominale del capitale sociale di RFG post-aumento è pari a Euro 2.569.919,80, suddiviso in n. 25.699.198 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Le azioni di nuova emissione saranno negoziate su Euronext Growth Milan e Paris ed avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili.
Nel contesto dell’operazione, la Società ha assunto impegni di lock-up della durata di 180 giorni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.
Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (Europe) S.A. hanno agito quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell’Accelerated Bookbuilding.
Emintad Italy S.r.l. ha agito quale Advisor finanziario dell’operazione mentre per gli aspetti di carattere legale RFG è stata assistita da LCA Studio Legale.