(Teleborsa) -
Unidata, società operante nelle tlc quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un
contratto per l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare di 10.000.000 euro.
Il prestito è costituito da
100 obbligazioni del valore nominale di
100 mila euro e durata pari a
7 anni dalla data di emissione, con un periodo di preammortamento di 2 anni e con un
tasso fisso del 3,74%. L’emissione dei Titoli è prevista entro la fine del mese di luglio 2022.
Il prestito obbligazionario è sottoscritto nell’ambito della più ampia
operazione Basket Bond destinata a investitori istituzionali e lanciata da
Intesa Sanpaolo in partnership con
ELITE. Questo innovativo sistema soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle PMI al fine di assicurare l’implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento.
Le obbligazioni
interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo, che ha agito anche in qualità di arranger attraverso la struttura Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, saranno oggetto di una
successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali.
I titoli, che non saranno soggetti a quotazione, saranno emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta. Ai fini della strutturazione e della emissione obbligazionaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita dall Studio Legale Grimaldi, mentre Unidata S.p.A. dallo Studio Legale Chiomenti. Il ruolo di Centro Servizi e Agente di Calcolo nell’ambito dell’emissione è stato svolto da Loan Agency Services.