(Teleborsa) - BPER Banca ha concluso il collocamento di una emissione obbligazionaria Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni, destinata a investitori istituzionali. Si tratta della prima emissione bancaria italiana, nel comparto unsecured, realizzata nel 2025, si legge in una nota.
L'emissione ha raccolto ordini fino a circa 2,7 miliardi di euro da parte di 145 investitori. La solida e ben diversificata domanda ha consentito di ridurre il livello di spread, inizialmente indicato in area 165 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni, a 130 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,625%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,771%.
L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (58,7%) e Banche & Private Banking (30,9%). La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri - tra cui Francia (30,9%), Regno Unito (16,9%), Nordici (18,9%) - e italiani (20,9%).
UBS, Citi, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento. L'emissione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.