(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 12,20 euro per azione (dai precedenti 11,90 euro, +3%) il target price su Poste Italiane, confermando la raccomandazione "Equal Weight" sul titolo in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre (prevista il 6 novembre).
Gli analisti si aspettano sviluppi aziendali costruttivi per il terzo trimestre in tutte le divisioni, in particolare per Mail, Parcel, Distribution (MPD); questo sembra complessivamente coerente con le guidance aziendali recentemente aggiornate per l'anno.
Prevedono un utile netto di gruppo per il terzo trimestre di 516 milioni di euro e un EBIT di 737 milioni di euro (+37% anno su anno). Inoltre, hanno perfezionato le stime sull'utile netto rettificato 2024-26 a, rispettivamente, 0%/+2%/-2%.
Il collocamento di una parte della quota governativa potrebbe essere il prossimo catalyst. Il governo italiano ha deciso di ridurre la sua quota in Poste a oltre il 50% dall'attuale 64%. Questo processo dovrebbe essere avviato a ottobre, circa 10 giorni prima dell'annuncio dei risultati del terzo trimestre, e sarà indirizzato anche agli investitori retail.