(Teleborsa) - Jefferies ha incrementato a 7 euro per azione (dai precedenti 6,20 euro) il target price su BPER Banca, confermando la raccomandazione sul titolo a "Buy".
Dopo il nuovo piano industriale, gli analisti hanno aumentato le stime EPS del 13% in media tra il 2025 e il 2027. Jefferies si posiziona ora al 9% sopra il consenso in media nel 2025-2027, il che suggerisce margini per revisioni al rialzo degli EPS.
Sul fronte della commissioni, Jefferies ritiene che la crescita annuale prevista del 7% dell'AuM durante l'orizzonte del piano sia "ambiziosa ma realizzabile, con l'aiuto di mercati favorevoli". Questa è un'area in cui la maggior parte dei peer sta spingendo per guidare la crescita del reddito da commissioni che potrebbe portare a pressioni sui margini, viene sottolineato.