(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata all'Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha deliberato l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 5 anni - ma con ammortamento in quote costanti a far corso dalla fine del secondo anno - per un ammontare massimo fino a 30 milioni di euro, prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 25 maggio prossimo.

La società darà avvio all'offerta privata delle relative obbligazioni, destinata ad investitori retail e investitori professionali in Italia e all'estero. Borgosesia richiederà l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo variabile pari all'Euribor 3 Mesi, maggiorato di 500 punti base (5,00%) fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, la società avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito obbligazionario.

In prima sottoscrizione, le obbligazioni - che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale - potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari a 100.000 euro, ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro. Resta inteso che tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle obbligazioni a investitori professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan.

Nell'ambito dell'operazione MIT SIM opererà come lead-manager e book-runner.