(Teleborsa) - Juventus Football Club rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha fissato i termini e le condizioni definitivi dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, tenutasi in data 23 novembre 2023,
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in euro 1,582 per ciascuna azione il prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni Juventus rivenienti dall’Aumento di Capitale, da imputarsi quanto a euro 0,120 a capitale sociale e quanto a euro 1,462 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime 126.373.938 Nuove Azioni, da offrire agli Azionisti nel
rapporto di 1 Nuova Azione ogni 2 azioni Juventus possedute.
Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto pari al 31,87% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni Juventus, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo
ufficiale di Borsa delle azioni Juventus al 7 marzo 2024.
Il controvalore complessivo dell’Aumento di Capitale sarà pertanto pari a massimi 199.923.569,92 euro. Il capitale sociale della
Società, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni, sarà pari a 15.214.872,56 euro. Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan.
I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno esercitabili dall’11 marzo 2024 al 27 marzo 2024, estremi inclusi, e che siano negoziabili sull’Euronext Milan dall’11 marzo 2024 al 21 marzo 2024, estremi inclusi. I Diritti di Opzione esercitabili e negoziabili ammontano a 252.747.876. Al riguardo, al fine di garantire la quadratura del rapporto di opzione, un azionista ha rinunciato a n. 1 Diritto di Opzione. Le azioni Juventus saranno negoziate “cum diritto” fino all’8 marzo 2024 e inizieranno ad essere negoziate “ex diritto” a partire dall'11 marzo 2024, estremi inclusi.
Al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione, è stato sottoscritto il placement agreement tra la Società, da una parte, e Citigroup Global Markets Europe AG e UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, dall’altra (Joint Global Coordinator), in base al quale questi ultimi agiscono nell’ambito dell’Aumento di Capitale come coordinatori dell’Offerta su base c.d. “best effort” e senza quindi assunzione di impegni di garanzia in relazione alla stessa, che è altresì soggetta agli impegni di sottoscrizione assunti dal socio di maggioranza EXOR N.V..