(Teleborsa) - Acea, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha concluso con successo la riapertura dell'emissione obbligazionaria in formato Green effettuata il 17 gennaio 2023 (tasso 3,875%, scadenza 24 gennaio 2031) per un importo pari a 200 milioni di euro (TAP Issue). L'emissione ha ricevuto richieste finali pari a oltre 1,5 volte l'ammontare offerto.
I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e un tasso pari al 3,875%, sono stati collocati a un prezzo di emissione pari al 100,368% che implica un rendimento pari al 3,820% corrispondente a un rendimento di 105 punti base sopra il tasso midswap, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini già molto convenienti dell'emissione originaria.
"La tempestiva esecuzione della Tap Issue ha tratto vantaggio dal movimento dei tassi d'interesse al ribasso del giorno precedente e degli ottimi livelli sul mercato secondario del green bond originario", ha sottolineato la società.
"Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto complessivamente dal collocamento del green bond, infatti la negoziazione dello spread insieme al livello di midswap ottenuto hanno permesso di fissare un rendimento tra i più bassi raggiunti dall'inizio dell'anno per operazioni similari - ha detto l'AD Fabrizio Palermo - L'ottimo risultato è stato ottenuto anche grazie a un costante presidio del mercato e a un'efficace gestione delle attività che hanno preceduto il lancio dell'operazione".
La data di regolamento è stata fissata per il giorno 10 febbraio 2023. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L'operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, UniCredit. È previsto che le agenzie Fitch e Moody's attribuiscano alla TAP Issue un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.