(Teleborsa) - Palladio Holding e Mahrberg sono i Cornerstone Investor della quotazione a Piazza Affari di Gentili Mosconi, gruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a player internazionali del lusso. La società ha avviato lo scorso 20 gennaio 2023 l'iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM) e prevede l'ammissione per il 3 febbraio 2023, con l'inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti.
Nell'ambito del collocamento strumentale all'ammissione alle negoziazioni, Palladio Holding e Mahrberg hanno sottoscritto un impegno di investimento vincolante con cui si sono impegnati a completare, al prezzo di IPO determinato dal collocamento istituzionale, un investimento nel capitale di Gentili Mosconi pari ad un controvalore complessivo di circa 5 milioni di euro.
L'investimento è finalizzato a supportare i piani di sviluppo di Gentili Mosconi e a accompagnare il management della società in un progetto che prevede il consolidamento del posizionamento distintivo sui mercati di riferimento e il rafforzamento del business su scala internazionale, anche attraverso operazioni di acquisizioni mirate.
"La quotazione è una tappa fondamentale per il futuro di Gentili Mosconi e l'impegno di due investitori così prestigiosi è un'importante conferma del nostro progetto di espansione organica e crescita esterna, rivolto a consolidare la nostra leadership nella nicchia del comasco e all'acquisizione di nuovi clienti nel high-end luxury market", ha commentato Francesco Gentili, presidente e CEO nonché azionista di riferimento di Gentili Mosconi.
Il gruppo controlla l'intera catena del valore, affidando a partner esterni le fasi intermedie del processo produttivo, con circa il 70% delle esigenze di stampa gestite attraverso la stamperia interna Emme, acquisita nel 2015. Gentili Mosconi prevede di chiudere il 2022 con un fatturato complessivo di oltre 50 milioni di euro, di cui circa il 41% in Italia e il restante 59% all'estero.
"Gentili Mosconi è il simbolo del saper fare italiano, un esempio di azienda con anni di storia e di traguardi alle spalle che è riuscita a conquistarsi nel tempo un ruolo di elevato standing nel mondo del lusso e dell'alta moda - hanno affermato Nicola Iorio, Managing Partner e Elia Kuhnreich, Portfolio Manager di Palladio Holding - Siamo felici di poter accompagnare il management in Borsa, tappa importantissima che darà ulteriore vigore alla crescita di questa bella realtà simbolo del Made in Italy all'estero".
Gentili Mosconi è stata assistita da Equita SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista; da TP ICAP in qualità di Joint Bookrunner; da Emintad Italy per gli aspetti finanziari e da Grimaldi Studio Legale per gli aspetti legali dell'operazione e infine da Deloitte come società di revisione.
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